无人车 TOB 销售业务管理系统功能设计方案-运筹软件

一级模块	二级功能	功能说明
客户关系管理（CRM）	线索管理	支持多渠道线索导入、手动录入、经销商线索上报，实现线索去重、公海池认领、分配，支持线索状态追踪（未跟进 / 跟进中 / 已转化 / 已流失），支持线索回收机制，长期未跟进线索自动回收至公海
	客户管理	构建统一的客户档案，支持客户分类（潜在客户 / 成交客户 / 流失客户，直营客户 / 经销商对接客户），支持客户多联系人管理，记录客户合作历史、跟进记录、合同订单信息，实现客户信息全维度可视化
	跟进记录管理	支持销售随时随地记录跟进内容，支持按跟进时间、跟进类型（电话 / 拜访 / 线上会议）筛选，支持设置下次跟进提醒，避免遗漏客户
	公海客户管理	设置直营公海、区域公海，支持闲置客户自动回收，支持销售主动认领，优化客户资源分配效率
销售业务管理	报价管理	支持针对不同业务类型（整车 / 租赁 / 运力）生成对应报价单，内置价格模板，支持根据配置、批量采购自动核算价格，支持报价单版本管理，支持线上审批流转
	合同管理	支持三类合同模板（整车销售合同、车辆租赁合同、运力项目服务合同）在线编辑，支持合同审批、归档、状态查询，支持关联对应订单、客户，随时调阅合同条款
	订单管理	支持直营订单、经销商订单分别录入管理，支持订单状态跟踪（已录入 / 已审批 / 已排产 / 已交付 / 已验收 / 已完结），支持订单变更、取消流程，支持订单关联合同、客户、收款记录
	回款管理	支持按照合同条款生成回款计划，支持到账核销、逾期提醒，支持分期回款管理，对逾期未回款的客户自动预警，支持关联财务数据，实时更新回款状态
渠道经销商管理	经销商档案管理	支持经销商准入申请、信息审核，建立全维度经销商档案，记录经销商资质、授权区域、合作等级、合作历史、业绩情况，支持经销商状态管理（待审核 / 已合作 / 已终止）
	经销商订单管理	支持经销商在线上报订单、查询订单交付进度，支持总部审核经销商订单，同步至生产环节，支持经销商查询订单回款、结算状态
	经销商返利与结算管理	支持按照预先约定的返利规则（按销量阶梯、按销售额比例）自动核算经销商返利，支持返利对账、兑现流程，支持定期和经销商进行业务对帐，生成对账单
	经销商考核管理	支持设置考核指标（销量、回款及时率、客户投诉率、市场推广完成度），定期自动生成经销商考核报表，支持考核结果与返利、授权等级挂钩
	经销商门户	给合作经销商开通独立权限门户，支持经销商自主上报线索、提交订单、查询进度、对帐、查看考核结果，减少总部与经销商的沟通成本
车辆租赁与运力项目管理	运力项目立项管理	支持定制化运力项目的需求录入、立项申请，支持项目团队组建、预算审批，记录项目全周期信息
	车辆租约管理	支持车辆租赁合同在线创建、审批、归档，支持记录租赁期限、租金标准、付款方式、维保责任条款，支持租约到期提醒、续租 / 退租流程管理
	租金结算管理	支持按周期（月 / 季 / 年）自动生成租金账单，支持推送账单给客户，支持租金到账核销，支持逾期租金自动提醒催收
	运力项目调度与运维管理	支持运力项目的人员、车辆调度，记录项目运行数据，记录项目运维、成本支出，按照项目节点核算项目利润
	项目验收与结算	支持运力项目阶段性验收、终验，支持按照项目节点生成结算单，跟进项目回款，项目完结后归档项目全资料
交付与售后服务管理	交付进度管理	支持订单交付全流程进度追踪，支持关联车辆调配、运输、安装调试节点，实时同步进度给销售和客户
	客户验收管理	支持在线上传验收报告，客户签字确认，记录验收结果，验收不合格支持发起整改流程
	售后客服管理	支持客户在线提交报修、保养需求，支持客服派单给运维工程师，记录售后处理过程，处理完成后客户满意度评价
	客户回访管理	支持交付后回访、定期回访任务自动生成，支持记录回访结果，挖掘客户复购、转介绍需求，记录客户投诉处理过程
审批管理	多级审批配置	支持不同类型流程（报价审批、合同审批、订单审批、经销商准入审批、立项审批）的审批规则配置，支持按金额分级审批，支持会签、转签、驳回流程
	审批消息提醒	支持系统消息、邮件、短信多渠道提醒审批人，支持待办事项统计，避免审批积压
报表分析管理	市场销售报表	提供线索转化率报表、销售业绩报表（按业务类型、按区域、按销售、按经销商）、销售漏斗报表，实时监控销售业绩完成情况
	财务营收报表	提供回款进度报表、应收账款报表、营收利润报表（分业务分渠道）、经销商返利结算报表，清晰呈现不同业务的盈利情况
	客服运维报表	提供客户满意度报表、售后故障处理时效报表、客户投诉率报表、租赁车辆运维成本报表，监控服务质量
	运力项目报表	提供项目进度报表、项目利润报表、项目成本管控报表，支撑运力项目的全周期管控
系统管理	角色权限管理	支持不同角色（总部管理员、销售、客服、渠道专员、经销商、财务）配置不同权限，实现数据权限隔离，经销商只能查看自己的相关数据
	基础数据配置	支持价格模板、合同模板、审批流程、角色权限、区域信息、产品信息（无人车配置型号）等基础数据配置维护
	消息通知管理	支持系统消息、短信、邮件多渠道消息配置，支持提醒规则设置
	数据备份与日志	支持操作日志留痕，支持定期数据备份，保障数据安全

更多的软件详情请致电400-090-2005 解读顾问：赵庆锦

PK项目	评价标准	运筹软件	其他品牌
品牌认知	成立时间长、专业度高、坚持管理思想指导软件，软件系统服务企业管理；坚持技术创新、服务企业为本，不投机取巧，不炒作热点。	10余年专注企业管理软件研发，融入世界管理大师的先进管理思想，帮助企事业单位建立以客户为中心的经营理念、组织模式、业务规则及评估系统，形成一套整体的科学管控体系。	成立时间短，风投注资成立，注重营销，炒作概念，只顾发展用户注册量，能圈更多的钱。
行业案例	高端行业越多越好，理念先进，精细化管理，经验丰富，见多识广，专家顾问型团队；坚决杜绝“粗放式、简单化”管理。	高精尖企业管理规范、理念超前，引领作用强，浪潮集团、中国移动、华谊兄弟、中国高铁、国家储备粮集团等都是运筹典型客户。	专注模式简单、松散管理的入门级产品，粗放式乡镇企业加工厂，信息化普及程度低的客户最多、人员最多。
功能强弱	CRM、OA、ERP、HR、SCM、微商城、APP、BPM等高度集成，整套企业管理体系，可以临时不用，但不能没有，否则后期对接后患无穷。	提供一体化管理系统，可分割使用，亦可集成使用。全面不失细致，通过一套软件即可掌控企业的人、财、物，产、供、销，运筹行业专用系统更强大，没有我们做不到，只有你想不到。	只提供部分功能，典型的“信息孤岛”，碎片化管理，不成体系。简易、low，成了他们的代名词。好的管理体系不只是考勤、录客户、事务审批这么简单。
个性定制	优秀的企业都有自己的独特管理体系，这就需要个性化的软件系统支撑，就像衣服“高级定制”，“量体裁衣”，精品永远是王道。	行业定制+企业个性，运筹软件服务30多个行业，提供双定制产品及服务，我们坚信每个企业都是独一无二的，互联网思维，才是中国企业发展根本。	典型特征：千篇一律，千人一面。总体来说就是信息化管理的V1.0版，大众普及化产品，永远只会在低端市场活跃。
方便实用	符合人体工程学、管理工程学，工作习惯，编辑习惯、阅览习惯，众多前沿客户、工程师验证优化。	8种色系，随心选择，界面风格统一，适应设计潮流，一看即会，触类旁通，系统越是高深，表现越要浅显易懂。	过度美化，牺牲统一，简单的东西为了体现丰富化，只能在表现形式上多变花样，与管理方向南辕北辙。
可扩展性	企业所有管理体系工具尽可能都纳入软件系统，全面抛弃各种Excel表格数据填报、统计、下载查看的搬运工模式。	门户、场景、菜单、图标、语言、色系、表单、流程、字段、报表、app、数据引用、公式运算、自定义业务函数、回写、校验、权限、消息、预警、定时或触发任务均可自定义配置。	有用没用的功能都在刷存在感，换色、换门户、换图标、换菜单名称、换表单字段、换可选项、换报表、自定义业务关联引用、回写，想都不用想，因为架构所限没法实现。
周期风险	无论简单需求，复杂需求，都有专业项目实施方案、配备项目经理把控进度、需求调研、个性化配置、安装、培训、上线、优化。	周期短，简单需求1周内完成配置、培训，系统可拆分、可组合；预算有限的情况下可总体规划，分期购买。首期满足核心需求，后期逐步拓展。	简单需求较短，复杂需求难以确定，因为二次开发涉及费用核算、双方汇报、审批，讨价还价、验证测试、BUG修复、综合成本高、风险大。
系统集成	专业的管理系统工程一定是高度集成的，开放的接口，保持生态链良性发展。	集成呼叫中心、第三方ERP、OA、视频会议、单点登录、网银在线支付、微信、短信、Email、身份认证等。	大多为在线租用云部署模式，封闭式架构、不对外开放，不支持二次开发、第三方应用集成。
售后服务	专业考评工程师服务，支持远程协助、上门服务、驻场实施，与购买需求有偏差能及时响应。	项目组管理服务，用户满意度考评。超过购买需求30%以内，免费提供服务。超出部分核算工作量，按工时成本计费。	超过购买需求，不仅无免费服务。有的收费也难满足需求，二次开发也不是想做就能做，需要依赖于强大的平台支撑。
价格成本	本地部署、云部署，使用没有本质区别，产权性质类似买房、租房，主要是随心所欲可定制度的差别、资产和费用的区别。	可租可售，同等品质水准比同行价低50%，通用普及版、行业专用版、高端定制版按需合作。运筹软件的经营理念：质优价廉，童叟无欺。	租用版抱着试试看的态度选择者居多，这也是圈用户的套路，只租不售，按年收费，表面便宜，实属不然，3年的钱足够买永久授权。