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电梯工程综合信息管理系统-运筹软件

一、销售管理  
1.1销售客户资料 
主要包括:客户名称,客户编号,客户来源(来电来店,陌生拜访,同行介绍,老客户,人脉资源),客户状态(潜在客户,目标客户,忠诚客户,现实客户,边缘客户,流失),客户,电话,微信,主要联系人,固话,地址,所属区域,业务经理,Email等档案信息。

1.2销售客户跟踪拜访 
主要包括:客户名称,摘要,业务经理,拜访目的(电梯销售,其他),部门,拜访日期,客户分类(现有客户、新客户),现有客户新客户,拜访地点,客户编号,拜访姓名,部门及职务,手机,电话,邮箱,主题描述 (包括项目基本情况、设备需求及技术参数;采购时间、招标形式等) ,销售总监意见及建议,工作(序号,工作内容,工作时间 ,跟进人 ),销售客户,图片等跟踪拜访信息。

1.3销售电梯土建勘察 
电梯土建勘察表主要包括:电梯类型( 客梯、货梯、观光梯、病床梯、别野梯、汽车梯、杂物梯),载重量(kg),额定速度(m/s),机房(有、无),井道尺寸宽mm, 井道尺寸深mm,井道全高(底坑至机房楼板下),顶层高度mm,底坑深度mm,楼层高度mm, 层站门(层_站_门),电梯开门类型( 中分开门、贯通门、左开门(人站电梯外,从右往左开)、右开门(人在电梯外,从左往右开)),  电梯开门示意图,门洞净尺寸_amm, 门洞净尺寸_宽bmm,门洞净尺寸_高mm,门洞净尺寸_cmm,电梯控制类型(单梯、并联、群控),井道结构(混凝土、砖墙、钢结构、铝合金、钢板折弯),牛腿(有、无),底坑下面是否有人可以到达的空间(有、无),电梯其他说明,材料保管条件(有库房、无库房),材料进场通道d(畅通、有难处、无法通过),曳引机吊装d(从井道上、从墙外上、利用建筑吊机),施工人员进场(有特殊规定、无特殊规定),生活条件(伙食可搭火、现场可住宿),顾客单位期望发货及进场安装时间,电梯勘测结论,特殊附件,业务经理,复核人/联系电话,日期等档案信息。

扶梯土建勘察表主要包括: 扶梯类型(扶梯、人行道),安装位置(室内、室外),提升高度mm,倾角,梯级宽度(mm),扶梯布置(单台、并列、交叉),其他说明,扶梯平面图,A(mm),B(mm),C(mm),H(mm),L1(mm),L2(mm),L3(mm),PP(mm),材料保管条件(有库房、无库房),材料进场通道(畅通、有难处、无法通过),曳引机吊装(从井道上、从墙外上、利用建筑吊机),施工人员进场(有特殊规定、无特殊规定),生活条件(伙食可搭火、现场可住宿),顾客单位期望发货及进场安装时间,勘测结论,勘测结论,业务经理,复核人/联系电话,日期等档案信息。

1.4销售询价单 
主要包括:客户全称,摘要,收件人,发件人,收件人电话,发件人电话,日期,日期,厂商,明细表(序号、层站、载重量、机房类型/速度、数量、要求开门尺寸、井道宽*深、地坑深度、提升高度、顶层高度、运输 、调试),轿厢配置,厅门配置,其他要求,合同总额,附件等询价档案信息。

1.5销售报价单 
主要包括:客户全称,报价单类型(奥立达,菱电,现代,西继迅达,其他),报价单内容模板(打开模板、下载模板),报价内容,报价定稿版,批复意见等报价档案信息。

1.6销售合同审批 
主要包括:客户全称 ,合同类型(奥立达、菱电、现代、西继迅达、其他),合同内容(打开模板、下载模板),合同内容,合同定稿版(附件),批复意见等合同审批档案信息。

1.7业务结算单 
主要包括:工程名称,摘要,业务经理,合同编号,结算内容(电梯销售提成、电梯销售奖金),合同总价,业务单(序号、内容、单台、双台、3台及以上、4台及以上、10台及以上),合计,财务说明,总经理说明,打印名称等结算档案信息。

二、电梯管理  
2.1电梯档案登记
主要包括:客户名称,关联上级,客户编号,电话,区域,营业执照/身份证,单位统一社会信用代码,客户主要联系人,停用报废过户(打开模板、下载模板),地址,设备制造单位全称,电梯型号,一级(有机房、无机房),其他,二级(乘客电梯、载货电梯、观光电梯、自动扶梯、自动人行道餐梯、其他),层站,  楼号(1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、其他),额定载重量(450kg、630kg、800kg、1000kg、1050kg、1150kg、1600kg、2000kg、3000kg、餐梯、400kg),单元号(一单元、二单元、三单元、四单元、五单元、六单元、一单元南、一单元北、二单元南、二单元北、三单元南、三单元北、四单元南、四单元北、五单元南、五单元北、六单元南、六单元北),速度,下次报检时间,产品/出厂编号,使用单位地址,状态(正常使用、已安装待检、到货未安装、待发货、发货中、正常使用(未年检)、正在安装、已办停用、未使用、未签维保合同、终止维保、未移交),安装负责人,设备安装地点, 特种设备监督检验报告,安装负责人身份证,特种设备使用标志,安装负责人作业证,产品运输单,安装保险单,开工告知单,工程类承诺书(打开模板、下载模板),门机及厅门,工程类安装合同(打开模板、下载模板),装箱清单,型式试验报告, IC刷卡装置工况,产品合格证,曳引机铭牌影像,土建图纸(打开模板,下载模板),限速器铭牌影像,电气图纸,机房挂钩及维保本机房管理制度,工地验收检查单(打开模板、下载模板),轿厢蓝标及公示牌,电梯移交单(打开模板、下载模板),轿顶限速器绳,安全管理员,制动器影像,平层感应器开关,钢丝绳,按钮和显示器,管理人员,停电应急装置工况,管理人员证件有效期止,电梯钥匙影像,特种设备使用登记证,客户年度服务汇编报告(打开模板、下载模板),限速器校验止,限速器校验凭证,125砝码试验止,125砝码试验凭证,其他相关附件等档案信息。 

三、工程管理  
3.1安装施工 
主要包括:客户名称,摘要,类型(工地验收检查单、电梯施工、自动扶梯与自动人行道施工过程记录、任务单及技术交底、杂物电梯施工过程记录、安装工程结算单、现场错漏件反馈表、工程类承诺书),关联合同,开始时间,结束时间,状态(正常使用、已安装待检、到货未安装、待发货、发货中、正常使用(未年检)、正在安装、已办停用、未使用、未签维保合同、终止维保、未移交),施工单位全称、安装改造修理许可证编号、设备制造单位全称、制造许可证编号、使用单位地址、出厂编号、设备代码、设备型号、客户邮编、电话、工程监督、相关附件等施工档案信息。

3.2告知检验 
主要包括:客户名称,摘要,类型(开工告知办理、监督检验、定期检验、办理特种设备使用登记证),施工单位全称,安装改造修理许可证编号,设备制造单位全称,制造许可证编号,使用单位地址,出厂编号,设备代码,设备型号,客户邮编,电话等档案信息。 
开工告知办理,主要包括:设备名称,设备安装地点(注2),安装改造维修日期,施工单位地址,施工类别,安装改造维修,许可证有效期,联系人,联系电话,邮编,营业执照/身份证,主要联系人,社会信用代码,,开工告知办理附件(打开模板、下载模板 ),告知单,上传告知单时间,安装委托及执照资质等档案信息。 

监督检验主要包括:有机房曳引驱动电梯(打开模板、下载模板),无机房曳引驱动电梯(打开模板、下载模板),自动扶梯与自动人行道(打开模板、下载模板),曳引驱动杂物电梯(打开模板、下载模板),液压电梯(打开模板、下载模板),自动扶梯与自动人行道(安装施工方案)(打开模板、下载模板),自检报告、缴费凭证、受理单、报检时间、监督检验报告、特种设备检验意见通知单、整改回执等档案信息。

定期检验主要包括:有机房曳引驱动电梯,无机房曳引驱动电梯,自动扶梯与自动人行道,曳引驱动杂物电梯,液压电梯,自检报告,缴费凭证,受理单,报检时间,定检报告,下次报检时间,特种设备检验意见通知单,整改回执,备注说明等档案信息。

特种设备使用登记主要包括:登记类别,设备种类,设备类别,设备品种,产品名称, 制造日期,设计使用年限, 监督检验机构名称,型式试验机构名称,单位统一社会信用代码,单位内编号,设备使用地点,投入使用日期,单位固定电话,安全管理员,产权单位名称,产权单位统一社会信用代码,单位联系人姓名电话,检验类别,检验报告编号,检验日期,检验结论,下次检验日期,维保负责人,维保电话,电梯使用登记表,受理单、登记证等档案信息。

开工告知办理主要包括:设备名称,设备安装地点,安装改造维修日期,施工单位地址,施工类别,安装改造维修,许可证有效期,联系人, 联系电话,邮编,营业执照/身份证,主要联系人,社会信用代码,开工告知办理附件,告知单,上传告知单时间,安装委托及执照资质等档案信息。

四、财务管理  
主要包括:销售回款管理,采购付款管理,现金银行流水,销售开票管理,采购收票管理,费用登记报销,费用统计分析,应收账款明细,应付账款明细,收支流水分析,收支账户管理等模块。

五、合同管理  

5.1合同管理 
主要包括:客户名称,摘要,编号,客户编号,合同分类(维修合同、产品销售合同、维修保养合同、零部件合同、安装合同、报价、其他),服务有效日期起,客户经理,发票情况(收据、增值税普票、增值税专票),产品明细(序号、品名、规格、产品类型、单位、数量、单价、金额、税率(%)、税额、验收时间、质保期限、备注),合同总额,付款方式,执行状态(未处理、已发货、安装调试、交付完毕、已收全款、合同签订、派工完工、已结算),回款信息(序号,摘要,回款类型,付款比例(%),回款金额,计划日期,实收日期,备注),合计,已回款,欠款额,已开票,欠票额,费用合计,成本估算,利润,派工明细(序号,任务类型,施工班组,姓名,起始时间,截止时间,工作描述),备注,相关附件,批复意见,是否续签等档案信息。

5.2合同订单分析 
主要包括:统计分组(客户、部门、人员、日期、编号、合同分类、通知人员、关联前期合同、发票情况、执行状态),统计数值(欠款额、数量、合同总额、已回款、已开票、欠票额、费用合计、成本估算、利润),统计日期( 服务有效日期起、服务有效日期止、有效期(不提醒)、获取时间、录入时间),分析周期((日、周、月、季、年),起止时间),图表类型(柱状二维图、饼状二维图、环形二维图、折线二维图、面积曲线图、面积折线图、横柱二维图、曲线二维图、锥形图 漏斗图),导出模板,操作类型(统计、导出、打印、高级)等分析数据参数。

六、售后管理  
6.1售后服务
主要包括:客户名称,摘要,类型(反馈记录表、巡查巡检、故障报修、应急演练记录、用户回访记录、维保工作质量监督检查记录),关联合同,开始时间,结束时间,状态,施工单位全称,安装改造修理许可证编号,设备制造单位全称,制造许可证编号,使用单位地址,出厂编号,设备代码,设备型号,客户邮编,电话,维保负责人等档案信息。 

七、协同办公  
7.1日程计划总结 
主要包括:姓名,日期,工作计划目标,完成总结报告,领导批示点评情况(领导批示、评分),考勤照片,所在城市等日常计划总结信息。 

7.2人员行动轨迹 
可以产看相关人员在某段时间内的移动轨迹。

7.3工作申请汇报 
主要包括:填报人,申报类型(请假单、物品领用管理、合同管理、费用登记报销),备选流程,显示审批流,摘要,正文,相关附件等信息。
可以根据审批状态(代办、超时、已办、办结、挂起)查看本人发起的审批流程。

7.4申请汇报批复 
可以根据审批状态(代办、超时、已办、办结、挂起)查看本人批复的审批流程。

7.5仪器仪表管理 
主要包括:型状,品名,型号,数量,检测报告,有效日期止,备注等档案信息。 
可以进行搜索查询。

7.6公告通知 
主要包括:标题,发布日期,编号, 通知类型(规章制度、日常事务、行业通告),秘密级别(公开、内控、绝密), 重要程度(一般、重要、非常重要),紧急程度(一般、紧急、非常紧急),正文内容,相关附件,可查阅部门,可查阅职务,可查阅人员,已阅人员等通知信息。

7.7外出考勤明细 
主要包括:序号,考勤地址,创建时间,姓名,备注,考勤照片等考勤数据信息。 
根据手机APP端考勤操作,自动生成考勤信息明细。

7.8共享文档 
主要包括:文档说明,文档状态(暂存、待审、存档),重要程度,关键词,文档防泄密,正文内容,文档链接,可查阅部门,可查阅职务,可查阅人员等档案信息。
可以通过搜索查询相关档案。

7.9车辆信息管理 
主要包括:车牌号码, 品牌型号,购置日期,购买价格,初始公里数,所属部门,办公室销售维保,驾驶员,车辆配置详情,年审记录,下次年审日期,投保情况,出保日期,当前状态(正常在库、出车中、保养中、维修中),预计返回时间,投保金额,保险公司,电话,制订保养维修地点,接待顾问电话,车辆保养维修记录(序号、日期、项目、里程数、下次保养时间、费用合计、地址、电话、经办人、发票 )等档案信息。

7.10派工管理 
主要包括:客户名称,摘要,填报人,任务类型,姓名,起始时间,截止时间,实际完成时间,工作描述,领导意见,相关附件,备注等派工信息。 

7.11人员档案管理 
主要包括:姓名,所属部门,工作地点,员工编号,身份证号,性别,民族,籍贯,出生日期,户口所在地,婚姻状况,政治面貌,健康状况, 最高学历,毕业院校,所学专业,毕业时间,合同起始日,合同终止日,住址,家庭联系人或本人,家庭电话,办公电话,手机,微信,专业特长,工资卡号,薪资信息,基本工资,绩效工资,雇主保险,员工基本情况登记表,员工劳务合同,个人评价表,任职业绩,离职表,员工入职承诺书,任职内相关资料,备注,身份证上传,操作证,毕业证等档案信息。

八、采购管理 
主要包括:采购订单管理,供应商管理,采购计划管理,采购订单分析等模块。

九、系统设置
主要包括:系统基础配置,部门组织管理,岗位权限管理,员工岗位调配,产品信息管理,系统数据维护等模块。


更多的软件详情致电400-090-2005  解读顾问:运筹软件刘川


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