电梯工程综合信息管理系统-运筹软件

一、销售管理

1.1销售客户资料

主要包括：客户名称，客户编号，客户来源（来电来店，陌生拜访，同行介绍，老客户，人脉资源），客户状态（潜在客户，目标客户，忠诚客户，现实客户，边缘客户，流失），客户，电话，微信，主要联系人，固话，地址，所属区域，业务经理，Email等档案信息。

1.2销售客户跟踪拜访

主要包括：客户名称，摘要，业务经理，拜访目的（电梯销售，其他），部门，拜访日期，客户分类（现有客户、新客户），现有客户新客户，拜访地点，客户编号，拜访姓名，部门及职务，手机，电话，邮箱，主题描述 (包括项目基本情况、设备需求及技术参数;采购时间、招标形式等) ，销售总监意见及建议，工作（序号，工作内容，工作时间，跟进人），销售客户，图片等跟踪拜访信息。

1.3销售电梯土建勘察

电梯土建勘察表主要包括：电梯类型（客梯、货梯、观光梯、病床梯、别野梯、汽车梯、杂物梯），载重量(kg)，额定速度(m/s)，机房（有、无），井道尺寸宽mm，井道尺寸深mm，井道全高(底坑至机房楼板下)，顶层高度mm，底坑深度mm，楼层高度mm，层站门（层_站_门），电梯开门类型（中分开门、贯通门、左开门(人站电梯外，从右往左开)、右开门(人在电梯外，从左往右开)），电梯开门示意图，门洞净尺寸_amm，门洞净尺寸_宽bmm，门洞净尺寸_高mm，门洞净尺寸_cmm，电梯控制类型（单梯、并联、群控），井道结构（混凝土、砖墙、钢结构、铝合金、钢板折弯），牛腿（有、无），底坑下面是否有人可以到达的空间（有、无），电梯其他说明，材料保管条件（有库房、无库房），材料进场通道d（畅通、有难处、无法通过），曳引机吊装d（从井道上、从墙外上、利用建筑吊机），施工人员进场（有特殊规定、无特殊规定），生活条件（伙食可搭火、现场可住宿），顾客单位期望发货及进场安装时间，电梯勘测结论，特殊附件，业务经理，复核人/联系电话，日期等档案信息。

扶梯土建勘察表主要包括：扶梯类型（扶梯、人行道），安装位置（室内、室外），提升高度mm，倾角，梯级宽度(mm)，扶梯布置（单台、并列、交叉），其他说明，扶梯平面图，A(mm)，B(mm)，C(mm)，H(mm)，L1(mm)，L2(mm)，L3(mm)，PP(mm)，材料保管条件（有库房、无库房），材料进场通道（畅通、有难处、无法通过），曳引机吊装（从井道上、从墙外上、利用建筑吊机），施工人员进场（有特殊规定、无特殊规定），生活条件（伙食可搭火、现场可住宿），顾客单位期望发货及进场安装时间，勘测结论，勘测结论，业务经理，复核人/联系电话，日期等档案信息。

1.4销售询价单

主要包括：客户全称，摘要，收件人，发件人，收件人电话，发件人电话，日期，日期，厂商，明细表（序号、层站、载重量、机房类型/速度、数量、要求开门尺寸、井道宽*深、地坑深度、提升高度、顶层高度、运输、调试），轿厢配置，厅门配置，其他要求，合同总额，附件等询价档案信息。

1.5销售报价单

主要包括：客户全称，报价单类型（奥立达，菱电，现代，西继迅达，其他），报价单内容模板（打开模板、下载模板），报价内容，报价定稿版，批复意见等报价档案信息。

1.6销售合同审批

主要包括：客户全称，合同类型（奥立达、菱电、现代、西继迅达、其他），合同内容（打开模板、下载模板），合同内容，合同定稿版（附件），批复意见等合同审批档案信息。

1.7业务结算单

主要包括：工程名称，摘要，业务经理，合同编号，结算内容（电梯销售提成、电梯销售奖金），合同总价，业务单（序号、内容、单台、双台、3台及以上、4台及以上、10台及以上），合计，财务说明，总经理说明，打印名称等结算档案信息。

二、电梯管理

2.1电梯档案登记

主要包括：客户名称，关联上级，客户编号，电话，区域，营业执照/身份证，单位统一社会信用代码，客户主要联系人，停用报废过户（打开模板、下载模板），地址，设备制造单位全称，电梯型号，一级（有机房、无机房），其他，二级（乘客电梯、载货电梯、观光电梯、自动扶梯、自动人行道餐梯、其他），层站，楼号（1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、其他），额定载重量（450kg、630kg、800kg、1000kg、1050kg、1150kg、1600kg、2000kg、3000kg、餐梯、400kg），单元号（一单元、二单元、三单元、四单元、五单元、六单元、一单元南、一单元北、二单元南、二单元北、三单元南、三单元北、四单元南、四单元北、五单元南、五单元北、六单元南、六单元北），速度，下次报检时间，产品/出厂编号，使用单位地址，状态（正常使用、已安装待检、到货未安装、待发货、发货中、正常使用（未年检）、正在安装、已办停用、未使用、未签维保合同、终止维保、未移交），安装负责人，设备安装地点，特种设备监督检验报告，安装负责人身份证，特种设备使用标志，安装负责人作业证，产品运输单，安装保险单，开工告知单，工程类承诺书（打开模板、下载模板），门机及厅门，工程类安装合同（打开模板、下载模板），装箱清单，型式试验报告， IC刷卡装置工况，产品合格证，曳引机铭牌影像，土建图纸（打开模板，下载模板），限速器铭牌影像，电气图纸，机房挂钩及维保本机房管理制度，工地验收检查单（打开模板、下载模板），轿厢蓝标及公示牌，电梯移交单（打开模板、下载模板），轿顶限速器绳，安全管理员，制动器影像，平层感应器开关，钢丝绳，按钮和显示器，管理人员，停电应急装置工况，管理人员证件有效期止，电梯钥匙影像，特种设备使用登记证，客户年度服务汇编报告（打开模板、下载模板），限速器校验止，限速器校验凭证，125砝码试验止，125砝码试验凭证，其他相关附件等档案信息。

三、工程管理

3.1安装施工

主要包括：客户名称，摘要，类型（工地验收检查单、电梯施工、自动扶梯与自动人行道施工过程记录、任务单及技术交底、杂物电梯施工过程记录、安装工程结算单、现场错漏件反馈表、工程类承诺书），关联合同，开始时间，结束时间，状态（正常使用、已安装待检、到货未安装、待发货、发货中、正常使用（未年检）、正在安装、已办停用、未使用、未签维保合同、终止维保、未移交），施工单位全称、安装改造修理许可证编号、设备制造单位全称、制造许可证编号、使用单位地址、出厂编号、设备代码、设备型号、客户邮编、电话、工程监督、相关附件等施工档案信息。

3.2告知检验

主要包括：客户名称，摘要，类型（开工告知办理、监督检验、定期检验、办理特种设备使用登记证），施工单位全称，安装改造修理许可证编号，设备制造单位全称，制造许可证编号，使用单位地址，出厂编号，设备代码，设备型号，客户邮编，电话等档案信息。

开工告知办理，主要包括：设备名称，设备安装地点（注2），安装改造维修日期，施工单位地址，施工类别，安装改造维修，许可证有效期，联系人，联系电话，邮编，营业执照/身份证，主要联系人，社会信用代码，，开工告知办理附件（打开模板、下载模板），告知单，上传告知单时间，安装委托及执照资质等档案信息。

监督检验主要包括：有机房曳引驱动电梯（打开模板、下载模板），无机房曳引驱动电梯（打开模板、下载模板），自动扶梯与自动人行道（打开模板、下载模板），曳引驱动杂物电梯（打开模板、下载模板），液压电梯（打开模板、下载模板），自动扶梯与自动人行道（安装施工方案）（打开模板、下载模板），自检报告、缴费凭证、受理单、报检时间、监督检验报告、特种设备检验意见通知单、整改回执等档案信息。

定期检验主要包括：有机房曳引驱动电梯，无机房曳引驱动电梯，自动扶梯与自动人行道，曳引驱动杂物电梯，液压电梯，自检报告，缴费凭证，受理单，报检时间，定检报告，下次报检时间，特种设备检验意见通知单，整改回执，备注说明等档案信息。

特种设备使用登记主要包括：登记类别，设备种类，设备类别，设备品种，产品名称，制造日期，设计使用年限，监督检验机构名称，型式试验机构名称，单位统一社会信用代码，单位内编号，设备使用地点，投入使用日期，单位固定电话，安全管理员，产权单位名称，产权单位统一社会信用代码，单位联系人姓名电话，检验类别，检验报告编号，检验日期，检验结论，下次检验日期，维保负责人，维保电话，电梯使用登记表，受理单、登记证等档案信息。

开工告知办理主要包括：设备名称，设备安装地点，安装改造维修日期，施工单位地址，施工类别，安装改造维修，许可证有效期，联系人，联系电话，邮编，营业执照/身份证，主要联系人，社会信用代码，开工告知办理附件，告知单，上传告知单时间，安装委托及执照资质等档案信息。

四、财务管理

主要包括：销售回款管理，采购付款管理，现金银行流水，销售开票管理，采购收票管理，费用登记报销，费用统计分析，应收账款明细，应付账款明细，收支流水分析，收支账户管理等模块。

五、合同管理

5.1合同管理

主要包括：客户名称，摘要，编号，客户编号，合同分类（维修合同、产品销售合同、维修保养合同、零部件合同、安装合同、报价、其他），服务有效日期起，客户经理，发票情况（收据、增值税普票、增值税专票），产品明细（序号、品名、规格、产品类型、单位、数量、单价、金额、税率(%)、税额、验收时间、质保期限、备注），合同总额，付款方式，执行状态（未处理、已发货、安装调试、交付完毕、已收全款、合同签订、派工完工、已结算），回款信息（序号，摘要，回款类型，付款比例(%)，回款金额，计划日期，实收日期，备注），合计，已回款，欠款额，已开票，欠票额，费用合计，成本估算，利润，派工明细（序号，任务类型，施工班组，姓名，起始时间，截止时间，工作描述），备注，相关附件，批复意见，是否续签等档案信息。

5.2合同订单分析

主要包括：统计分组（客户、部门、人员、日期、编号、合同分类、通知人员、关联前期合同、发票情况、执行状态），统计数值（欠款额、数量、合同总额、已回款、已开票、欠票额、费用合计、成本估算、利润），统计日期（服务有效日期起、服务有效日期止、有效期（不提醒）、获取时间、录入时间），分析周期（（日、周、月、季、年），起止时间），图表类型（柱状二维图、饼状二维图、环形二维图、折线二维图、面积曲线图、面积折线图、横柱二维图、曲线二维图、锥形图漏斗图），导出模板，操作类型（统计、导出、打印、高级）等分析数据参数。

六、售后管理

6.1售后服务

主要包括：客户名称，摘要，类型（反馈记录表、巡查巡检、故障报修、应急演练记录、用户回访记录、维保工作质量监督检查记录），关联合同，开始时间，结束时间，状态，施工单位全称，安装改造修理许可证编号，设备制造单位全称，制造许可证编号，使用单位地址，出厂编号，设备代码，设备型号，客户邮编，电话，维保负责人等档案信息。

七、协同办公

7.1日程计划总结

主要包括：姓名，日期，工作计划目标，完成总结报告，领导批示点评情况（领导批示、评分），考勤照片，所在城市等日常计划总结信息。

7.2人员行动轨迹

可以产看相关人员在某段时间内的移动轨迹。

7.3工作申请汇报

主要包括：填报人，申报类型（请假单、物品领用管理、合同管理、费用登记报销），备选流程，显示审批流，摘要，正文，相关附件等信息。

可以根据审批状态（代办、超时、已办、办结、挂起）查看本人发起的审批流程。

7.4申请汇报批复

可以根据审批状态（代办、超时、已办、办结、挂起）查看本人批复的审批流程。

7.5仪器仪表管理

主要包括：型状，品名，型号，数量，检测报告，有效日期止，备注等档案信息。

可以进行搜索查询。

7.6公告通知

主要包括：标题，发布日期，编号，通知类型（规章制度、日常事务、行业通告），秘密级别（公开、内控、绝密），重要程度（一般、重要、非常重要），紧急程度（一般、紧急、非常紧急），正文内容，相关附件，可查阅部门，可查阅职务，可查阅人员，已阅人员等通知信息。

7.7外出考勤明细

主要包括：序号，考勤地址，创建时间，姓名，备注，考勤照片等考勤数据信息。

根据手机APP端考勤操作，自动生成考勤信息明细。

7.8共享文档

主要包括：文档说明，文档状态（暂存、待审、存档），重要程度，关键词，文档防泄密，正文内容，文档链接，可查阅部门，可查阅职务，可查阅人员等档案信息。

可以通过搜索查询相关档案。

7.9车辆信息管理

主要包括：车牌号码，品牌型号，购置日期，购买价格，初始公里数，所属部门，办公室销售维保，驾驶员，车辆配置详情，年审记录，下次年审日期，投保情况，出保日期，当前状态（正常在库、出车中、保养中、维修中），预计返回时间，投保金额，保险公司，电话，制订保养维修地点，接待顾问电话，车辆保养维修记录（序号、日期、项目、里程数、下次保养时间、费用合计、地址、电话、经办人、发票）等档案信息。

7.10派工管理

主要包括：客户名称，摘要，填报人，任务类型，姓名，起始时间，截止时间，实际完成时间，工作描述，领导意见，相关附件，备注等派工信息。

7.11人员档案管理

主要包括：姓名，所属部门，工作地点，员工编号，身份证号，性别，民族，籍贯，出生日期，户口所在地，婚姻状况，政治面貌，健康状况，最高学历，毕业院校，所学专业，毕业时间，合同起始日，合同终止日，住址，家庭联系人或本人，家庭电话，办公电话，手机，微信，专业特长，工资卡号，薪资信息，基本工资，绩效工资，雇主保险，员工基本情况登记表，员工劳务合同，个人评价表，任职业绩，离职表，员工入职承诺书，任职内相关资料，备注，身份证上传，操作证，毕业证等档案信息。

八、采购管理

主要包括：采购订单管理，供应商管理，采购计划管理，采购订单分析等模块。

九、系统设置

主要包括：系统基础配置，部门组织管理，岗位权限管理，员工岗位调配，产品信息管理，系统数据维护等模块。

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PK项目	评价标准	运筹软件	其他品牌
品牌认知	成立时间长、专业度高、坚持管理思想指导软件，软件系统服务企业管理；坚持技术创新、服务企业为本，不投机取巧，不炒作热点。	10余年专注企业管理软件研发，融入世界管理大师的先进管理思想，帮助企事业单位建立以客户为中心的经营理念、组织模式、业务规则及评估系统，形成一套整体的科学管控体系。	成立时间短，风投注资成立，注重营销，炒作概念，只顾发展用户注册量，能圈更多的钱。
行业案例	高端行业越多越好，理念先进，精细化管理，经验丰富，见多识广，专家顾问型团队；坚决杜绝“粗放式、简单化”管理。	高精尖企业管理规范、理念超前，引领作用强，浪潮集团、中国移动、华谊兄弟、中国高铁、国家储备粮集团等都是运筹典型客户。	专注模式简单、松散管理的入门级产品，粗放式乡镇企业加工厂，信息化普及程度低的客户最多、人员最多。
功能强弱	CRM、OA、ERP、HR、SCM、微商城、APP、BPM等高度集成，整套企业管理体系，可以临时不用，但不能没有，否则后期对接后患无穷。	提供一体化管理系统，可分割使用，亦可集成使用。全面不失细致，通过一套软件即可掌控企业的人、财、物，产、供、销，运筹行业专用系统更强大，没有我们做不到，只有你想不到。	只提供部分功能，典型的“信息孤岛”，碎片化管理，不成体系。简易、low，成了他们的代名词。好的管理体系不只是考勤、录客户、事务审批这么简单。
个性定制	优秀的企业都有自己的独特管理体系，这就需要个性化的软件系统支撑，就像衣服“高级定制”，“量体裁衣”，精品永远是王道。	行业定制+企业个性，运筹软件服务30多个行业，提供双定制产品及服务，我们坚信每个企业都是独一无二的，互联网思维，才是中国企业发展根本。	典型特征：千篇一律，千人一面。总体来说就是信息化管理的V1.0版，大众普及化产品，永远只会在低端市场活跃。
方便实用	符合人体工程学、管理工程学，工作习惯，编辑习惯、阅览习惯，众多前沿客户、工程师验证优化。	8种色系，随心选择，界面风格统一，适应设计潮流，一看即会，触类旁通，系统越是高深，表现越要浅显易懂。	过度美化，牺牲统一，简单的东西为了体现丰富化，只能在表现形式上多变花样，与管理方向南辕北辙。
可扩展性	企业所有管理体系工具尽可能都纳入软件系统，全面抛弃各种Excel表格数据填报、统计、下载查看的搬运工模式。	门户、场景、菜单、图标、语言、色系、表单、流程、字段、报表、app、数据引用、公式运算、自定义业务函数、回写、校验、权限、消息、预警、定时或触发任务均可自定义配置。	有用没用的功能都在刷存在感，换色、换门户、换图标、换菜单名称、换表单字段、换可选项、换报表、自定义业务关联引用、回写，想都不用想，因为架构所限没法实现。
周期风险	无论简单需求，复杂需求，都有专业项目实施方案、配备项目经理把控进度、需求调研、个性化配置、安装、培训、上线、优化。	周期短，简单需求1周内完成配置、培训，系统可拆分、可组合；预算有限的情况下可总体规划，分期购买。首期满足核心需求，后期逐步拓展。	简单需求较短，复杂需求难以确定，因为二次开发涉及费用核算、双方汇报、审批，讨价还价、验证测试、BUG修复、综合成本高、风险大。
系统集成	专业的管理系统工程一定是高度集成的，开放的接口，保持生态链良性发展。	集成呼叫中心、第三方ERP、OA、视频会议、单点登录、网银在线支付、微信、短信、Email、身份认证等。	大多为在线租用云部署模式，封闭式架构、不对外开放，不支持二次开发、第三方应用集成。
售后服务	专业考评工程师服务，支持远程协助、上门服务、驻场实施，与购买需求有偏差能及时响应。	项目组管理服务，用户满意度考评。超过购买需求30%以内，免费提供服务。超出部分核算工作量，按工时成本计费。	超过购买需求，不仅无免费服务。有的收费也难满足需求，二次开发也不是想做就能做，需要依赖于强大的平台支撑。
价格成本	本地部署、云部署，使用没有本质区别，产权性质类似买房、租房，主要是随心所欲可定制度的差别、资产和费用的区别。	可租可售，同等品质水准比同行价低50%，通用普及版、行业专用版、高端定制版按需合作。运筹软件的经营理念：质优价廉，童叟无欺。	租用版抱着试试看的态度选择者居多，这也是圈用户的套路，只租不售，按年收费，表面便宜，实属不然，3年的钱足够买永久授权。