工业设备CRM管理系统需求以及解决方案-运筹软件

工业设备CRM管理系统
工业设备CRM管理系统
功能分类	功能模块	功能简介
客户管理	所有客户信息	1、不仅包含联系方式等基本信息，还可按区域、客户类型、价值等级、信息来源等管理。 2、从中挖掘需求及评估购买力，分析合作前景、制定跟进策略等，始终把握优质客户。 3、统一建档集中管理，防止撞单的同时，可分析不同业务人员的客户贡献度。 4、长期积累的潜在价值客户重复开发利用，防止员工流动引起的客户流失，综合降低客户的开发成本。
	直接客户管理	直销客户、终端客户信息管理及维护。
	渠道客户管理	代理商、中间经销商客户信息管理及维护。
	合作伙伴管理	相互合作客户信息管理及维护。
	客户共享库	多人共享客户或全员共享客户的管理。
	联系人管理	1、协助业务人员理清客户采购决策人员体系，不同人员担当的角色及隶属关系从而得知其决策权重。 2、分析关键人喜好做出针对性的公关活动争取对我方的支持，融洽关系促成合作。 3、也方便人员更替时的无缝交接，防止竞争对手有机可乘。
	客户统计分析	可按价值等级、区域、部门、业务员、时间、客户来源、行业等综合统计分析。
	联系人分析	分析各客户相关联系人部门、职务、决策体系等。
项目管理	项目信息管理	1.通过立项评估，进行销售策略分析，科学推动，有效缩短销售周期，协助销售人员快速签单。 2.宏观把控各项目额度、销售阶段及销售预测情况，辅助管理人员进行销售计划指标分解。
	销售漏斗分析	所有项目所处阶段、额度、成功概率、及销售预测分析。
	里程碑信息	1.明确项目阶段目标及成功标准，紧抓工作要点，主动推动项目； 2.科学把控销售流程，量化过程考核机制，消除结果考核的弊端； 3.建立章法有度的销售管控体系，系统性的提升团队的销售战斗力。
销售管理	洽谈进展管理	1、真实再现面对面的洽谈情况，重点细节不会遗忘，技术手段实现“一对一”营销，让客户倍感尊崇。 2、相关领导可从中知晓各客户最新进展程度，统筹安排工作计划及投入精力。 3、发现问题予以指导解决，协助新人快速成长，全力提升团队销售技能。 4、客户交接不再是名单罗列回到起跑点，而是接力跑赢销售流程。
	报价信息管理	1、销售人员面对大量客户询价不再混乱，不因报高流失客户，也不因报低错失利润。 2、贵在分析每次投标的成败得失，经验教训等，针对不同竞争对手采取相应策略，全员分享！前车之鉴，后事之师。
	销售合同订单	1、除包含合同的基本概要信息外，可自动计算关联费用、成本、每单利润情况。并体现当前执行状态，回款计划、欠款情况、发票情况。 2、通过分析可得知每客户历史合作记录，各销售人员业绩对比、产品畅销情况，依此集中优秀人才，做强招牌产品，专注开发高价值客户群。
	销售退货管理	销售退货信息及原因分析、处理状态。
	合同订单分析	可按部门、人员等进行合同额、数量、回款额、欠款额、开票信息等方面的分析。
	产品销售统计	单位时间内产品销售明细、包括品名、规格、数量、价格及销往单位等。
	产品销售明细	产品销售统计、包括品名、规格、数量、价格等进行销售排名。
	销售退货分析	可针对退货原因分类统计。
	产品退货统计	主要针对产品、品名、规格退货数量进行分析。
财务管理	销售回款管理	针对销售订单或销售发货单进行回款处理，支持分批计划回款和多订单合并收款核销。
	销售开票管理	针对销售订单或销售发货单进行发票开具处理，支持分批次开票或合并开票，并予以统计。
	现金银行流水	登记现金、各银行账户的资金收支流动情况。
	费用登记报销	各种费用的报销处理，支持多次业务合并报销或单笔业务拆分报销。
	费用统计分析	主要针对不同科目类型、部门、人员的费用统计分析。
	应收账款明细	所有销售订单应收款的信息汇总，收款后自动核销。
	收支账户管理	各账户信息及期初余额的设定。
	收支流水分析	主要针对各科目类型的收支统计分析。
协同办公	日程计划总结	1.系统自动生成每日客户拜访跟进计划，加强业务人员的工作主动性。 2.每天工作流水自动生成日志，省却大量汇报时间。 3.通过客户信息、洽谈进展等数据的无缝关联，保证日志内容的原始型、真实性、可靠性。 4.总结成败每一天，进步专业每一日。
	周报计划总结	每周工作完成报告及下周工作计划，领导可予以批复指导。
	月报计划总结	每月工作完成报告及下月工作计划及各种量化考核指标的下达，领导可予以批复指导。
	工作申请汇报	个人的出差、用款、请假及其他工作报告的申请，默认上报其直属领导，也可自定义审批流程。
	申请汇报批复	部门领导或高层管理者针对上报的申请予以批复指示，或各流转部门签署意见。
	公告通知	日常事务及各种规章制度下发给不同部门、人员。系统不断提示其阅读直至阅览完成。
	共享文档	各种图文资料分享、可针对不同部门、人员设定共享。
	内部通讯录	根据员工档案自动生成、更新的各部门员工通讯录。
	人员行动轨迹	结合手机端一起使用，可以实时查看员工的所处位置及行动轨迹。
系统设置	系统基础配置	针对个性化需求，系统各项参数配置。
	部门组织管理	公司各部门组织架构管理，体现各人员的权限隶属关系。
	岗位权限管理	各岗位角色功能权限设定，软件各功能以此设定进行权责分配。
	员工岗位调配	员工部门、岗位调配、权限设定。
	产品信息管理	公司经营各产品、规格、售价、最低售价、采购价、库存上下限、计量单位及自动换算比例的设定。
	审批流程管理	公司运营各种业务的审批流程的设定，例如：请假、用款等针对不同部门、人员或数量、金额等设定不同审批流程。
	数据同步设置	涉及第三方系统对接。
	子表同步设置	涉及第三方系统对接。
	系统数据维护	数据备份、还原、压缩及垃圾数据的清理等。
	数据资料移交	离职员工资料移交，可以只转交客户联系人资料、也可把以往联系记录一并转交，平滑过度客户交接。
	用户登录日志	员工登录软件历史记录，包括姓名、登录时间、地点、离开时间、及当前在线人数等。
其他补充	手机客户端软件	用app的形式在手机上使用软件的功能。
	广域网插件	实现异地办公的功能。
	登录及标题LOGO	自定义系统LOGO。
	应收账款对账单	以客户为对像，系统根据订单、收款、开票等，生成客户对账单。
	外出考勤明细	查询手机考勤的记录。

更多行业详情请致电400-090-2005 解读顾问：刘川

PK项目	评价标准	运筹软件	其他品牌
品牌认知	成立时间长、专业度高、坚持管理思想指导软件，软件系统服务企业管理；坚持技术创新、服务企业为本，不投机取巧，不炒作热点。	10余年专注企业管理软件研发，融入世界管理大师的先进管理思想，帮助企事业单位建立以客户为中心的经营理念、组织模式、业务规则及评估系统，形成一套整体的科学管控体系。	成立时间短，风投注资成立，注重营销，炒作概念，只顾发展用户注册量，能圈更多的钱。
行业案例	高端行业越多越好，理念先进，精细化管理，经验丰富，见多识广，专家顾问型团队；坚决杜绝“粗放式、简单化”管理。	高精尖企业管理规范、理念超前，引领作用强，浪潮集团、中国移动、华谊兄弟、中国高铁、国家储备粮集团等都是运筹典型客户。	专注模式简单、松散管理的入门级产品，粗放式乡镇企业加工厂，信息化普及程度低的客户最多、人员最多。
功能强弱	CRM、OA、ERP、HR、SCM、微商城、APP、BPM等高度集成，整套企业管理体系，可以临时不用，但不能没有，否则后期对接后患无穷。	提供一体化管理系统，可分割使用，亦可集成使用。全面不失细致，通过一套软件即可掌控企业的人、财、物，产、供、销，运筹行业专用系统更强大，没有我们做不到，只有你想不到。	只提供部分功能，典型的“信息孤岛”，碎片化管理，不成体系。简易、low，成了他们的代名词。好的管理体系不只是考勤、录客户、事务审批这么简单。
个性定制	优秀的企业都有自己的独特管理体系，这就需要个性化的软件系统支撑，就像衣服“高级定制”，“量体裁衣”，精品永远是王道。	行业定制+企业个性，运筹软件服务30多个行业，提供双定制产品及服务，我们坚信每个企业都是独一无二的，互联网思维，才是中国企业发展根本。	典型特征：千篇一律，千人一面。总体来说就是信息化管理的V1.0版，大众普及化产品，永远只会在低端市场活跃。
方便实用	符合人体工程学、管理工程学，工作习惯，编辑习惯、阅览习惯，众多前沿客户、工程师验证优化。	8种色系，随心选择，界面风格统一，适应设计潮流，一看即会，触类旁通，系统越是高深，表现越要浅显易懂。	过度美化，牺牲统一，简单的东西为了体现丰富化，只能在表现形式上多变花样，与管理方向南辕北辙。
可扩展性	企业所有管理体系工具尽可能都纳入软件系统，全面抛弃各种Excel表格数据填报、统计、下载查看的搬运工模式。	门户、场景、菜单、图标、语言、色系、表单、流程、字段、报表、app、数据引用、公式运算、自定义业务函数、回写、校验、权限、消息、预警、定时或触发任务均可自定义配置。	有用没用的功能都在刷存在感，换色、换门户、换图标、换菜单名称、换表单字段、换可选项、换报表、自定义业务关联引用、回写，想都不用想，因为架构所限没法实现。
周期风险	无论简单需求，复杂需求，都有专业项目实施方案、配备项目经理把控进度、需求调研、个性化配置、安装、培训、上线、优化。	周期短，简单需求1周内完成配置、培训，系统可拆分、可组合；预算有限的情况下可总体规划，分期购买。首期满足核心需求，后期逐步拓展。	简单需求较短，复杂需求难以确定，因为二次开发涉及费用核算、双方汇报、审批，讨价还价、验证测试、BUG修复、综合成本高、风险大。
系统集成	专业的管理系统工程一定是高度集成的，开放的接口，保持生态链良性发展。	集成呼叫中心、第三方ERP、OA、视频会议、单点登录、网银在线支付、微信、短信、Email、身份认证等。	大多为在线租用云部署模式，封闭式架构、不对外开放，不支持二次开发、第三方应用集成。
售后服务	专业考评工程师服务，支持远程协助、上门服务、驻场实施，与购买需求有偏差能及时响应。	项目组管理服务，用户满意度考评。超过购买需求30%以内，免费提供服务。超出部分核算工作量，按工时成本计费。	超过购买需求，不仅无免费服务。有的收费也难满足需求，二次开发也不是想做就能做，需要依赖于强大的平台支撑。
价格成本	本地部署、云部署，使用没有本质区别，产权性质类似买房、租房，主要是随心所欲可定制度的差别、资产和费用的区别。	可租可售，同等品质水准比同行价低50%，通用普及版、行业专用版、高端定制版按需合作。运筹软件的经营理念：质优价廉，童叟无欺。	租用版抱着试试看的态度选择者居多，这也是圈用户的套路，只租不售，按年收费，表面便宜，实属不然，3年的钱足够买永久授权。